Шерлок Холмс рассказывает доктор Ватсон о своём самом первом деле — том, с которого начался его путь как сыщика.
История связана с его университетским знакомым, Виктором Тревором. Безобидный на первый взгляд визит к его семье оборачивается тревожной загадкой: отец Виктора явно чего-то боится, и имя некоего Хадсона вызывает у него настоящий ужас. Вскоре происходит трагедия — он кончает жизнь самоубийством.
Холмсу предстоит выяснить, что связывает уважаемого и состоятельного человека с жалким матросом, и какое прошлое способно настигнуть человека спустя годы.
Это история о тайнах, которые невозможно похоронить, и о первом столкновении Холмса с человеческой драмой, где преступление уходит корнями далеко в прошлое.