Осенью 1939-го шестилетний мальчик попадает в глухую деревушку где-то в Европе. Он ещё совсем ребёнок, но уже обречён: слишком уж похож на цыганского...
Чтобы собрать деньги на лечение Насти в Германии, Алексей вынужден обратиться к своему давнишнему школьному другу. Тот, взамен просит Алексея пройти...
Лори, чуть ли не всякий раз, приходя домой из детского сада, упоминает одноклассника по имени Чарльз. Этот Чарльз то и дело совершает всякие шалости...