Во втором романе трилогии Понтер Боддет, неандертальский ученый, вновь оказывается на Земле людей — но теперь уже не как пленник или случайный гость, а как официальный посланник, призванный наладить диалог между двумя цивилизациями. Его возвращение становится важным шагом к взаимопониманию, хотя различия между мирами оказываются куда глубже, чем казалось изначально: история, общественные устройства, моральные устои — всё это вызывает недоумение и недоверие с обеих сторон.
Тем временем генетик Мэри Воган отправляется в мир Понтера и впервые воочию сталкивается с обществом, в котором почти нет преступности, а научный подход вытеснил религиозное мировоззрение. Она с удивлением открывает для себя иной взгляд на семью, брак, пол и воспитание детей. На фоне всех этих культурных открытий их с Понтером отношения углубляются, но и подвергаются серьезным испытаниям.
Теперь между двумя мирами открыта дорога, но смогут ли они по-настоящему понять друг друга — или различия окажутся непреодолимыми?