Главный герой — Понтер Боддет, ученый из мира, где неандертальцы эволюционировали в доминирующий вид, а Homo sapiens никогда не развились. Их общество коллективистское, экологически устойчивое, не знает ни религии, ни собственности, но практикует постоянное электронное наблюдение — гарантию безопасности, но и ограничения свободы.
Когда Понтер случайно оказывается в нашем мире, он сталкивается с цивилизацией, кажущейся одновременно чудовищной и прекрасной. А Мэри Воган, генетик и ученый, помогает ему адаптироваться, и между ними зарождается сложная и трогательная связь — не только как между представителями разных культур, но и разных биологических видов.
Параллельно в родном мире Понтера его коллега Адекор Халд сталкивается с уголовным расследованием — ведь по законам их мира исчезновение напарника воспринимается как убийство. Чтобы оправдать себя, Адекору нужно найти научное объяснение тому, что произошло.