Действие разворачивается на колониальных планетах-близнецах Сен-Круа и Сент-Анн, вращающихся на общей орбите. В этих ярких, но мрачных мирах сыновья...
Добравшись наконец до Тракса, Северьян становится местным ликтором, т.е. штатным палачом, но и на этом месте долго не задерживается. Вновь преступив...
В неизмеримо далеком будущем технология, как и было предсказано, стала неотличимой от магии. Старые звездолеты давно превратились в неподвижные башни...