Хендерсон — человек приземлённый и скептический, не склонный к романтическим фантазиям и потому слывущий среди знакомых довольно скучным. Даже костюм на Хэллоуин он приобретает в последний момент, заглянув в подозрительную лавку, где покупает вампирский плащ у неприятного старика.
Неожиданно образ производит настоящий фурор: Хендерсон выглядит в роли вампира поразительно убедительно. Но дело ли только в удачном гриме и актёрской игре? Или старый плащ скрывает нечто куда более странное и опасное?