Бойцы федеративной республики Манарас пришли в Земной регион ЗВ, чтобы бросить вызов Борею, но не ради того, чтобы унизить землян, а чтобы опозорить...
Лина и Гаурри провожают Сильфиль, оставшуюся без крова, в Сейрун, Столицу Белой Магии. Но прибыв на место, они обнаруживают, что на город пала тень....