На окраине Европы, в городе Бешель, среди многоэтажек, было обнаружено тело убитой женщины. Это дело показалось инспектору полиции Тиодору Борлу рутинным. Для расследования он должен был покинуть угрюмый Бешель и отправиться в соседний город Уль-Кому, который в то время переживал экономический рост.
Однако это путешествие было не только физическим пересечением границы, но и духовным. Борлу должен был увидеть то, что невидимо для других. Бешель и Уль-Кома были связаны друг с другом, а городские границы проходили в сознании жителей.
Вместе с детективом из милиции Уль-Комы Борлу столкнулся с подпольным миром националистов, которые пытались разрушить чужой город, и с движением объединителей, требовавших отменить различия между городами.
Постепенно Борлу раскрывал тайны убитой девушки и приближался к правде, знание которой могло стоить ему жизни. Он противостоял двум самым смертоносным силам в Бешеле и Уль-Коме, а также третьей, самой ужасающей силе, которая лежала между этими городами.