Жил-был мальчишка Афоня с рогаткой и другом котом Федосеичем. И вот однажды… бац-бац (конечно же из рогатки) и… мальчик Афоня попадает в удивительную страну. В этой стране кот Федосеич с ним разговаривает по-человечьи. Небо там режут на лоскутки и шьют из них панталончики, а из остриженных солнечных лучей льют золотую монету…