Космический аппарат инопланетного происхождения осуществил посадку на территории земного заповедника. После приземления, его пассажиры — пришельцы — обнаружили в мозговой ткани всех живых организмов нашей планеты специфический гормон, который был критически важен для их собственного выживания. В ходе попытки провести вскрытие собаки и местного пастуха для дальнейших научных исследований, инопланетяне столкнулись с непредвиденным сопротивлением со стороны жителей Земли. Среди защитников оказались суеверный старик, храбрый пес и другие представители местной фауны и флоры, которые не позволили пришельцам осуществить свои планы.