Датская сказка о том, как злая колдунья спасла в море короля. Но за это король должен быть отдать ей человека, которого он первым встретит на берегу. Это оказался его маленький сын. Шли годы, принц вырос, а о старухе не было ни слуху ни духу. Но однажды ночью во время бури колдунья пробралась во дворец и увела принца с собой…