Он одинок и у него лишь внук, мать которого, съели волки когда она защищала сына от верной смерти. Гриша болен и угасает. Он просит добыть для него на охоте в тайге теленочка — олененка. Емеля берет верного пса — лучшего которого и нет в округе. Уходит в глухой лес на три дня…