На тихий захолустный городок обрушивается жуткое происшествие. По горячим следам Джеку и его команде удается выяснить, что во всем виновата проклятая кукла, которую сшил таинственный мастер. Адская игрушка решительным образом отправляет на свидание с дьяволом ребенка со своей матерью. Она поёт старинную колыбельную песню, и постоянно исчезает, словно растворяясь в воздухе. Как же найти ключ к разгадке таинственной охоты на несчастных, если поведение исчадия тьмы разрушает любую логическую цепочку здравого рассудка?