Всего несколько лет назад Уиллоджин Паркер была обычной артисткой бродячего цирка, но теперь её жизнь кардинально изменилась. Она работает с Лилиан Пентикост, самой известной сыщицей в Нью-Йорке, и помогает раскрывать сложные дела. Но темное прошлое не хочет её отпускать. Уилл переживает трагедию — её цирковая подруга, «Удивительная Татуированная Женщина», была убита. В её спину вонзили нож, и все улики указывают на Валентина Калищенко, человека, который когда-то стал для Уилл заменой отца.
Несмотря на убедительные доказательства, Уилл не верит в его вину и решает помочь Калищенко избежать наказания. Вместе с Лилиан Пентикост она отправляется в небольшой городок Стоппард в штате Виргиния, чтобы расследовать убийство. Этот городок кажется тихим и сонным, но вскоре становится ясно, что не все так просто. Бывшие коллеги Уилл — цирковые артисты, мастера иллюзий, и их мир скрывает гораздо больше тайн, чем кажется на первый взгляд.
Мисс Пентикост и её помощница начинают раскрывать множество загадок, и вскоре понимают, что самые темные тайны могут быть скрыты не только под чернилами на коже, но и в самом сердце циркового искусства. Тайна смерти «Татуированной Женщины» оказывается гораздо глубже, чем просто преступление. Уилл и Лилиан оказываются втянутыми в переплетение старых долгов, предательств и магических иллюзий, которые могут стать их последним испытанием.