В семье восьмилетнего Чарлса Уэлтона происходит нечто необъяснимое: его отец, Тэд Уэлтон, внезапно исчезает, а на его месте появляется человек, внешне неотличимый, но… чужой. Он говорит тем же голосом, носит ту же одежду, но в его жестах, взгляде, привычках — что-то неуловимо изменилось. Чарлс чувствует: это не его папа.
Когда в гараже находят спрятанные останки — всё становится ясно: настоящий Тэд мёртв. Но кто же тогда тот, кто живёт в их доме, ужинает с ними за одним столом и притворяется отцом?
Теперь Чарлсу предстоит сделать невозможное — разгадать тайну, с которой не справились бы и взрослые. Кто занял место его отца? Человек? Или нечто совсем иное? И как спасти себя и семью, если никто не верит восьмилетнему мальчику?