Во время путешествия в Сан-Франциско команда корабля наблюдает загадочные явления: из воды выпрыгивает загадочное существо, солнце быстро садится при тропической жаре, стихает ветер, наступает зной. За этим следует густой туман, в котором мелькает ужасный чёрный силуэт и раздаётся хриплый рев. И вдруг появляется корабль…