Джони Малори — лидер подпольного движения, был арестован полицией и подвергнут пыткам на новейшем аппарате, который «прочищает» мозги. Никто не способен выдержать такие мучения, но в ситуацию вмешиваются инопланетяне, которые долгое время наблюдают за Землей. Однако даже они не могли предположить, чем все это закончится…