В заброшенной лесной избушке обнаруживают замерзшую насмерть девушку. И всё бы ничего, но на дворе начало осени, а погибшая была тепло одета. Размышляя над делом, старый милиционер Егор Михайлович подозревает вмешательство потусторонних сил и решает обратиться за помощью к своему знакомому фольклористу — Стасу Яковлеву.