Шерлок Холмс делится с доктором Ватсоном воспоминаниями о своем первом деле. Проблемы настигли его сокурсника Виктора Тревора: его отец обеспокоен человеком по имени Хадсон, что приводит к трагической кончине. Холмс пытается выяснить, какое отношение богатый человек имеет к неудачливому матросу и какие тайны их связывают.