Вторая часть трилогии, гле описываются вечера, проводимые молодым Алешей Пешковым у людей разных сословий. Теперь он посещает нижегородских слобожан, старьевщика Панашкинаи и лавочника Брундукова. Здесь царят безграмотность, невежество, житейская грязь и плесень мыслей. Жуткие картины человеческой дикости, темноты во многом перекликаются с современностью, только дикость эта переместилась с крыльца дешевой лавки в Интернет.