Кейн создает корабль для путешествий во времени и пространстве. Он встречает Элрика из Мелнибона и его спутника Мунглума. [События о том, как в финале своего путешествия бессмертный воин добирается до Бога, который проклял Кейна, и уничтожает его, не входят в сюжет.]