Представьте, что на удаленной планете, где обитают разумные амфибии, осел торговец. Он занимается обучением этих существ, взамен получая от них материальные блага. Все шло своим чередом, пока однажды к нему не прибыл священник. Этот служитель церкви стремится обратить в веру местных жителей. Однако амфибии, воспитанные в духе атеизма торговцем, начинают истолковывать Священное Писание по-своему, что приводит к неожиданным последствиям.