Парень, волею судеб оказавшийся в Северной Африке, встречает прекрасную девушку, в которую благополучно влюбляется. Но когда та приводит его домой, чтобы познакомить с отцом, нелюдимым учёным, пользующимся недоброй славой среди местных, дело получает неожиданный поворот.
Рассказ впервые опубликован в журнале Wierd Tales в 1925г.