За бокалом вина писатель Густав Майринк и его друг, художник Альфред Кубин, заводят необычный разговор о существовании дьявола. То, что поначалу кажется отвлечённым философским спором, постепенно превращается в обсуждение самой природы творчества и воображения.
Кубин убеждён, что дьявол существует на самом деле. В подтверждение своей мысли он приводит неожиданный довод: разве смог бы художник изобразить существо, которого вовсе нет?
Майринк и Кубин пытаются разобраться, откуда берутся пугающие образы и может ли человеческая фантазия создавать то, чего никогда не существовало в действительности. За непринуждённой беседой двух друзей скрывается тревожный вопрос: где проходит граница между вымыслом и реальностью?