Маленькому Мише очень хочется узнать, как устроена музыкальная табакерка. Что за чудо: играет, звенит, а внутри — целый городок с золотыми куполами! Отец говорит: «Это хитро придумано». Но Миша не понимает, в чём хитрость. И вот во сне он попадает внутрь табакерки — уменьшается и оказывается в сказочном городе Динь-Динь. Там он знакомится с мальчиками-колокольчиками, дядьками-молоточками, надзирателем Валиком и господином Валдайкой. Как рождается музыка? Почему одни управляют другими? И главное — кто на самом деле приводит весь этот механизм в движение? Удивительная сказка, в которой волшебство и наука идут рука об руку.