В одну лунную ночь бедный рыбак Урасима оказывается во власти таинственной морской силы, которая увлекает его в загадочный подводный мир. Там его встречает владычица глубин, обещающая чудеса, богатство и беззаботную жизнь.
Но никакие сокровища не способны заставить Урасиму забыть о доме и семье. Он отчаянно стремится вернуться на берег и в конце концов получает такую возможность — вместе с необычным подарком и строгим запретом, который нельзя нарушать.
Вернувшись домой, рыбак обнаруживает, что привычный мир изменился куда сильнее, чем он мог представить. Старинная японская сказка о тоске по дому, соблазне чудес и цене, которую иногда приходится платить за прикосновение к иному миру.