Отдых Шерлока Холмса в Корнуолле прерывает страшная история, рассказанная местным священником. Утром в одном из домов обнаружили мёртвую женщину и двух её братьев, полностью лишившихся рассудка. Они кричали, пели и беспричинно смеялись, а на лицах всех троих застыла одинаковая гримаса невыразимого ужаса.
Что могло за одну ночь убить одного человека и свести с ума двоих других? Заинтригованный загадочными обстоятельствами происшествия, Холмс решает взяться за расследование и выяснить, что же произошло в этом доме.