Когда молодой астрофизик Евгений Дракин, допоздна засидевшийся в институте над своей диссертацией, радовался, что успел на последний трамвай, он даже представить себе не мог, куда тот его завезет. В пути Евгений задремал, а когда проснулся, то с растущим страхом понял, что он один в салоне, свет выключен, двигатель не работает, а в кабине, кажется, никого нет — но, тем не менее, трамвай мчится вперед на огромной скорости по загадочному и зловещему ночному лесу…