Скромный английский хлеботорговец отправляется по делам в небольшой городок Жолтев неподалёку от Одессы. Однако обычная поездка оборачивается для него тревожным и странным приключением, связанным с загадочной деятельностью русских нигилистов — и событиями, в которых граница между реальностью и угрозой становится всё более зыбкой.