Главный герой — Лев, старший следователь Ленинградского областного суда, — отправляется в отпуск в Кисловодск вместе с другом Гришей Рубинштейном.
С первых минут пребывания в городе герои ощущают весь колорит курортной жизни: уже на вокзале их окружает толпа зазывал, предлагающих места в пансионатах. Друзья останавливаются в пансионе мадам Мятовой - женщины с яркой индивидуальностью и светскими манерами…