История переносит читателя в затерянный таёжный скит, где небольшая община живёт по суровым религиозным законам и безоговорочно подчиняется воле старца Серафима. Но после странной находки в лесу привычный уклад начинает рушиться: люди убеждают себя, что столкнулись с нечистой силой. Страх постепенно разъедает общину изнутри, вытаскивая наружу старые обиды, тайные сомнения и скрытую жестокость.