Старший лейтенант Вехов приезжает на мелиоративную станцию в белорусском Полесье, чтобы разобраться с делом о пропавших детях. На месте он находит пустые бараки, оборванную связь, выведенные из строя лодки и странные царапины на бетонных стенках каналов. Уровень воды в дренажной системе ведёт себя аномально, а каждый новый факт противоречит официальной версии о волках.