Главный герой, сельский адвокат, коротает вечера в конюшне Дэла Виллетта — единственного в городе человека, который понимает лошадей лучше, чем людей. Дэл — высокий рыжеватый мужчина с проницательными глазами, способный предсказать, когда жеребец-брыкун Мак решит полетать копытами. В один прекрасный июльский вечер на конюшне появляется тип по фамилии Грубер — в сером костюме, котелке и с лицом, которое хочется немедленно проверить по полицейским картотекам. Он берёт коляску и едет к фермеру Джону Хокинсу — замкнутому старику, который пять лет назад неизвестно откуда приехал в округ и купил ферму за наличные…