Полковник Элиас Опеншоу, бывший плантатор с юга США, после Гражданской войны возвращается в Англию. Привыкший к опасностям и не знающий страха, он всё же оказывается потрясён, получив странное письмо: в конверте — лишь пять апельсиновых зёрнышек и загадочные буквы «К.К.К.».
Спустя полтора года такое же послание получает его брат Джозеф — и вскоре погибает при загадочных обстоятельствах. Ещё через два с половиной года зловещий знак настигает и сына Джозефа, Джона. Теперь становится ясно: за этими письмами стоит нечто гораздо более страшное, чем кажется на первый взгляд.