Уолтер — темнокожий мальчик, который с детства мечтает стать белым. Он пытается изменить себя: пользуется отбеливающими средствами, избегает солнца, прячется в тени. Однажды на пляже он знакомится с Биллом — белым мальчиком, который, наоборот, стремится загореть как можно сильнее.
Со временем кожа Билла темнеет настолько, что он становится даже темнее Уолтера. Но отношение окружающих не меняется: к одному продолжают относиться с пренебрежением, к другому — с уважением. И тогда становится очевидно, что дело вовсе не в оттенке кожи, а в том, как общество воспринимает человека.
История поднимает болезненный вопрос о предрассудках и показывает, что внешние изменения не способны разрушить укоренившиеся стереотипы.