Главный герой расследует таинственные занятия Элифаса Снодграсса зимой 39-го года. Элифас вёл себя странно: порой казался нормальным и почти жизнерадостным, но были периоды, когда в течение многих недель запирался в своей комнате и оставался мрачным и молчаливым. Иногда из его комнаты доносились таинственные звуки — таинственное пение и странные разговоры.