Позывной «Дракон», позывной «Ведьма»

Начальник магполиции убеждён: лейтенанту Вилле Гримхольд срочно нужен стажёр. Вот только вместо ожидаемого новичка к нему приставляют загадочного красавца на сверхсовременном магомобиле — и это явно не тот напарник, которого легко принять с первого дня.

Поладить с ним — уже испытание, но всё становится куда хуже, когда в городе объявляется маньяк, оставляющий за собой кровавый след и цепочку тайн. Улик почти нет, расследование буксует, а стажёр то и дело одаривает такими ослепительными улыбками, что у Вилле предательски подкашиваются колени. Что делать, когда дело заходит в тупик, а напарник сбивает с мыслей сильнее любой магии?