С незапамятных времён над миром звучит отголосок пророчества: «Огонь вытеснит воду на сушу, вода освободит землю, усмирив пришедшее извне пламя, но земля высушит воду до последней капли — и тогда огонь вернётся, чтобы навеки поработить землю».
Когда-то морэги — владыки океана — спасаясь от гибели своего подводного дома, поднялись на сушу и вступили в бой с драконами, несущими людям разорение и рабство. Морэги победили, но заплатили слишком дорого: драконы ушли в тень, затаив ненависть, а воины моря утратили часть своей силы, связав собственные судьбы с судьбами простых смертных.
Шли столетия. Равновесие пошатнулось. Морэгов среди людей становится всё меньше, и древняя тьма снова начинает пробуждаться.
На пороге надвигающейся беды разворачивается история князя-морэга Тьяро и земной княгини Элизы. Их брак — договор и обязанность, однако Элиза хранит надежду на ответное чувство, тогда как Тьяро, не будучи человеком, не умеет понимать человеческую душу и не готов к любви. Их дорога — череда утрат, горечи и разочарований, тяжёлых выборов и непримиримой борьбы: с врагами, с предначертанным и с самими собой.
Когда морэги оказываются на грани исчезновения, а драконы вновь рвутся на свободу, судьба мира висит на волоске. Плен и изгнание, измена и прощение — почти каждому герою предстоит пройти через испытания, измениться, повзрослеть и найти в себе мужество противостоять злу.
Это эпическая сага о вечном противостоянии света и тьмы в самобытном мире древних сказаний и легенд, где героем становятся, а не рождаются. Где даже сильнейшим приходится учиться любить, чтобы победить. Где вера, верность и прощение оказываются оружием мощнее любой магии.