Во время своего странствия Скиталец встречает слепую девушку, которая просит его о помощи. Она сбилась с пути и хочет вернуться в деревню, с чем Скиталец ей и помогает. С изумлением он обнаруживает, что все жители деревни тоже слепые. Возникает вопрос: как людям без зрения можно выжить в мире, где каждый десятый человек нечист на руку, а проклятие, превращающее людей в чудовищ, может постигнуть любого?