Молодая вдова Ирина Омежина неожиданно звонит художнику Крагаеву и приглашает его приехать к ней на дачу — причём в два часа ночи. Заинтригованный и встревоженный, он всё же отправляется на встречу.
Но, прибыв на место, художник видит странную и пугающую картину: хозяйка дома ждёт его в саду, а её руки крепко связаны за спиной.