К Шерлоку Холмсу за помощью обращается высокопоставленный клиент — министр иностранных дел лорд Гектор Дарлингтон, страстный коллекционер дорогих произведений искусства. Из запертой комнаты его особняка исчезает ценная картина, при том что единственный ключ находился только у самого хозяина.
Когда наутро Холмс и Ватсон прибывают на место, выясняется, что полотно вновь висит на прежнем месте — причём это подлинник, а не подмена. На первый взгляд, инцидент можно считать исчерпанным, и лорд Дарлингтон вполне доволен таким исходом.
Но Холмс не спешит закрывать дело и решает докопаться до истинных причин произошедшего…