Шерлок Холмс получает письмо из тюрьмы Пентонвиль: к виселице приговорён Джим Морган — сын человека из банды Мориарти, с которым Холмс когда-то случайно пересёкся на вокзале. Джим не просит оправдания: он признаёт убийство и рассказывает, как редкий художественный дар превратился в оружие преступного мира, а попытка начать честную жизнь обернулась шантажом и кровью. Его последняя просьба к Холмсу — спасти не его самого, а сына, чтобы разорвать семейную цепь. История о втором шансе, который иногда приходит слишком поздно — и всё же может изменить будущее.