Вы когда-нибудь задумывались, что скрывается под вашей кожей? У таксидермиста Дэвида необычное хобби — он создаёт изящные чучела из самого неожиданного материала. Его тихое существование нарушает внезапный визит эксцентричной Миры. Вместе они оказываются в ловушке абсурдной и пугающей реальности, где ежедневный ритуал становится испытанием, а граница между человеком и… чем-то иным — стирается. За ними уже следит подозрительный инспектор. Это история о странной болезни, безумной любви и о том, как не потерять себя, когда от тебя буквально отваливаются куски.