Лето 6732 года от сотворения мира. Приазовские степи. Прошли лишь первые сутки после битвы на Калке. Над полем сражения всё ещё кружат стервятники, а победители пируют на дощатом настиле, под которым задыхаются пленённые князья и воеводы. Русь застыла на самом краю бездны, полной тревожной неизвестности.
Те, кому довелось заглянуть в эту пропасть и остаться в живых, бегут, надеясь спасти хотя бы душу, если уж не тело. Но от взора бездны не скрыться и не вымолить пощады: из тьмы поднимается владыка Нижних Миров, хозяин Красных Озёр и Железных Кочевий. Его приход медлен и неотвратим, и нет на свете силы, способной остановить его шаг.