Кевин Джиллсон просто опоздал на последний автобус до Брайчестера после вечернего киносеанса. В поисках такси, в жуткую дождливую непогоду, он встречает случайного попутчика — Генри Фишера, оказавшимся оккультистом. Разговорившись, Фишер предложил Джиллсону поучаствовать в эксперименте.