Огромный, злой медведь, которого все боялись, пришёл в новый лес и вырыл себе берлогу. Однажды к его лапам упало что-то с крылышками, похожее на человека. Медведь хотел прихлопнуть маленькую человеческую копию, но она заговорила. Оказалось, что она не человек, а цветочная фея Лиана, которая не улетела в тёплые края, а решила посмотреть, как выглядит зима и мороз. Лиана преобразила суровую, неприветную берлогу Мишки. Вместе с ярким светом своих крылышек, вместе с ароматом цветов и журчаньем сказок она внесла веселье, жизнь, сердечность и радость в угол бедного одинокого медведя. Мишка за это платил беззаветной преданностью и верной службой маленькой фее. Он всячески старался угождать её малейшим капризам, угадать каждое её желание.