В уездном городке С***, который выглядит как забытое местечко Империи, оказывается понижен в звании петроградский поручик Натан Титов. Его отправляют туда с наказанием, но спокойной жизни в провинции ожидать не приходится. На мысу у плотины обнаруживают тело молодой женщины в необычной позе. Вместе с необычной напарницей, обладающей способностью управлять сутью вещей, Титову предстоит распутать сложное дело, в котором пересекаются преступление, магия и давние секреты.