При помощи экспериментального препарата «Психион-36» сознание Путешественников отправляется в непостижимые Места. Это не галлюцинации — ландшафты чужды и стабильны, но их природа остаётся загадкой. Опытный исследователь Барт Тисон замечает в своих скитаниях тревожную закономерность. В некоторых Местах он ощущает необъяснимое присутствие, чужое и пугающее. Этот бесформенный ужас отталкивает и манит одновременно, нарастая с каждой новой встречей. Страх становится спутником его Путешествий, затмевая научный интерес первобытным инстинктом. Что это — порождение собственного подсознания или нечто внешнее, столь же реальное, как и он сам? Теории рождаются и рассыпаются, не находя доказательств. Тисон понимает, что избегание ведёт в тупик…