Мистер Деннистоун, страстный коллекционер редкостей, покупает старинную гравюру, внешне ничем не выделяющуюся среди прочих. Но вскоре он замечает странность — изображение на ней меняется само по себе. Каждая новая деталь, проступающая на бумаге, приближает разгадку… и вместе с тем — нечто жуткое, что давно должно было остаться в прошлом.