Познакомьтесь с Фрэнком — девятилетним мальчиком, чей IQ выше, чем у 99,7% американцев. Он живёт в стеклянном особняке в Бель-Эйр вместе со своей матерью, знаменитой писательницей Мими Бэннинг, чья жизнь окутана тайнами. Весь литературный мир затаил дыхание в ожидании её нового романа, и редактор отправляет к ней на помощь молодую ассистентку Элис.
Однако работать с самой писательницей Элис так и не удаётся — вместо этого она оказывается втянута в странный и увлекательный мир Фрэнка, с его собственными правилами, фантазиями и проделками…